Идите на северо-восток к городу Калм, расположенному недалеко от Midgar. Полазьте по трем домам слева. Найдете Ether (2) и Peacemaker (оружие для пока не найденного Винсента). На следующем экране возьмите Guard Source.

Теперь идите в дом путешественника в юго-восточной части города и возьмите там Ether. Из существующих магазинов в городе стоит зайти только в магазин предметов и приобрести Earth и Heal материи.  

Ну а теперь ступайте в гостиницу, где вас ждут друзья. Клауд начинает вспоминать своё прошлое...

Вы в грузовике, которым управляет солдат Shinra. Поговорите с солдатом и Sephiroth. Грузовик вскоре будет остановлен драконом. Придется посражаться. После этого вы окажетесь в Nibelheim, родном городе Клауда. Поговорите с Sephiroth и охранниками и идите на север. Побродите по городу, пошастайте по домам, поиграйте на пианино в доме Тифы (большое здание в юго-восточной части города) а потом направляйтесь в гостиницу на второй этаж. В разговоре с Sephiroth выберите второй вариант ответа.

На утро снова поговорите с Sephiroth, сфотографируйтесь на память и идите в город. Идите на мост, поговорите с Тифой. После того,как мост обрушится, говорите с ней снова, а потом идите вслед за Sephiroth в пещеру. Двигайтесь на север и достигните Jenova Plant. Внутри пообщайтесь с Sephiroth и задайте ему пару вопросов. После этого сможете сохраниться. Теперь вы окажетесь в особняке на окраине города. Поднимитесь на второй этаж и зайдите в комнату справа. Спуститесь вниз по винтовой лестнице и идите в библиотеку, поговорить с Sephiroth. Проснувшись, возвращайтесь в библиотеку. После очередного разговора с Sephiroth выходите из дома. Город в огне! Идите в Jenova Plant. Понаблюдайте за борьбой Тифы и Sephiroth. После поговорите с Тифой и отнесите ее в сторонку. Теперь двигайтесь вверх по лестнице к Sephiroth. В этом месте воспоминания обрываются, и вы снова оказываетесь в Kalm...

Герои решат двинуться по следу Sephiroth и Баррет подарит Клауду PHS (Party Hensei Sistem), позволяющий на карте мира менять состав команды. Покиньте город и идите на восток к Chocobo Farm (на карте мира прокачайте команду минимум до 18 уровня). Поговорите с ближайшим Чокобо. После его танца скажите "Wark" и за это получите Choco/Mog материю.

Поговорите с Choco Billy (человек в шляпе) в стойбище позади загона. В разговоре выберите 1-й вариант ответа, потом 4-й и снова 1-й. Если у вас есть 2000 Gill (а они у вас должны быть!) то он продаст вам Chocobo Lure материю.

Выходите с фермы и погуляйте по следам Чокобо, предварительно надев материю Chocobo Lure. Нарвавшись на схватку, смотрите, чтобы среди атакующих был Чокобо. Убейте других врагов, но оставьте Чокобо в живых, и после боя вы сможете кататься на нём верхом. Когда вы едете верхом на чокобо, никто не сможет на вас напасть.

Езжайте на юго-запад от фермы и направляйтесь в пещеру через болото. В болоте на вас нападет гигантская змея. Ее можно спокойно объехать и сразу направиться в Mithril Mine, а можно и ввязаться в драку.

Шахта / Джунон

После боя вам придется привести в чувство Рriscilla'у. Затем идите в дом около входа в город. Останьтесь там на ночь.

Утром идите в дом наверху лестницы (ваши друзья уже там). Благодарная Priscilla подарит вам материю Shiva. Следуйте за ней к берегу, поговорите, придет Баррет, в разговоре с девочкой выберите средний вариант ответа. Ваша цель теперь - пробраться в Junon, для чего необходимо, чтобы дельфин подкинул вас наверх электровышки.

Управление:

"" - плавать
"" - дельфин подбрасывает вас в воздух.

Поэкспериментируйте сами.

Попав наверх, пройдите налево и перед вами откроется вид самолёта "Highwind". Идите на юг, в здание, заходите в раздевалку и переоденьтесь. Зайдут солдаты и капитан. Отрепетируйте парадное выступление и выходите наружу.

Присоединитесь к группе идущих солдат и проследуйте с ними на парад. Продемонстрируйте свою солдатскую выправку. Сможете получить за это:

01%-21% - Grenade
22%-39% - Potion (6)
39%-50% - Ether (6)
51%-99% - 5000 Gil

После этого вы вернётесь в раздевалку. Есть время прошвырнуться по городу. В магазине оружия столкнетесь с Rude, но в форме солдата он вас не узнает. Пройдите в третью дверь и поговорите с охранниками в дальней части комнаты, затем спрыгните в нижнюю комнату и в углу возьмите Enemy Skill материю. На втором этаже этого же здания вы найдете 1/35 Soldier и Mind Source. Поблизости в комнате с котами возьмите Luck Source. На третьем этаже - Power Source и Guard Source.

На следующем экране в городе вы опять натолкнетесь на Heidegger и Rufus, и придется показать все то, что так долго вам вдалбливал капитан.

В зависимости от вашего мастерства Heidegger даст вам:

000-050 - Silver Glasses
060-090 - HP Plus
100-200 - Force Stealer (оружие для Клауда)

После того, как все разойдутся, Red XIII поговорит с вами, и вы присоединитесь к своим друзьям на отходящем корабле.

Грузовое Судно Shinra