Возвращайтесь к пустыне Gold Saucer и выходите на южном берегу реки. Идите на юго-восток в домик кузнеца. Расспросите его о Keystone. Теперь отправляйтесь в North Corel, а оттуда в Gold Saucer. Идите в Battle Square и направо в Dio's Show Room. Здесь осмотрите блестящий предмет на стенде - это Keystone. Войдет Dio и предложит вам подраться на арене в обмен на камень.Сражаться будет один Клауд. Продержитесь 2-3 битвы и камень ваш, а если сможете выиграть все битвы, то в придачу к камню получите Protect Vest и Choco Feather.

Идите на станцию, но уехать не получится, т.к. транспорт сломан, и вы вынуждены будете здесь задержаться. Направляйтесь в Ghost Hotel. Поболтайте с друзьями, а затем Клауд окажется в своей комнате. К вам на свидание придет Айрис (а может и Тифа, Яффи или даже Баррет). Сходите сначала на Event Square. Т.к. вы окажетесь 100-м человеком, посетившим это место, вам предложат принять участие в театральной постановке. После этого идите покататься на гондоле в Round Square. Когда ваша попутчица посмотрит в окно, сделайте то же самое (кнопка "") - увидите несколько красивых заставок.

Возвращайтесь на Station Square. Увидите убегающего Cait Sith с вашим камешком. Придется за ним побегать. А можете сразу идти в Chocobo Square, где Cait Sith кинет камень Tseng, прилетевшему на вертолете. Теперь всё ясно: Cait Sith - шпион корпорации Shinra. Но вам придется снова взять его с собой в путешествие, т.к. в Мидгаре он держит в заложниках Marlene, дочь Барретта. Вы снова окажетесь в Ghost Hotel. Возьмите Elixir и выходите из комнаты. Сформируйте команду и покиньте Золотое Блюдце, т.к. дорога уже восстановлена. Вернувшись в North Corel, идите к Tiny Bronco и отправляйтесь в Храм Древних (на острове, к югу от Junon Town).

Храм Древних

В храме вы встретите Tseng, которого неплохо потрепал Sephiroth. Tseng отдаст вам Keystone. Поместите камень на алтарь и вы телепортируетесь в лабиринт.

Идите вверх, затем налево, и спуститесь по лестнице на нижний уровень. Идите в проход выше, направо, и вниз по виноградной лозе. В яме найдете Trident. Затем направо, вниз по лестнице, развернитесь, и поднимайтесь по стене, используя виноградные лозы. Идите вверх по лестнице. Опять по виноградной лозе вверх до платформы. Возьмите здесь Mind Source, идите вниз по лестнице, а затем войдите в дверь слева от вас и найдите сундук с Silver Rifle и старика. Поговорите со стариком дважды, и он предложит вам:

* Купить у него предметы
* Восстановить HP и MP по максимуму
* Сохранить игру
* Ничего

Снаружи опять идите вверх по лестнице и вниз по виноградной лозе, но на этот раз идите вниз и налево. Найдете здесь Turbo Ether. Спуститесь по лестнице. Двигайтесь на юго-запад и по лозе вниз. Возьмите Rocket Punch. Теперь вниз по лестнице и на северо-восток по дорожке к еще одной виноградной лозе. Поднимайтесь по ней, а затем вверх по лестнице. Через свод на восток и вниз по лестнице, потом вверх по ближайшей лозе. Влево под лестницу и берите материю Luck Plus.

Теперь возвращайтесь обратно (вправо, вниз по виноградной лозе, вверх по лестнице, вниз и через свод к месту, где стоял старик, но выше виноградных лоз). На восток до конца дорожки, на юг и снова на восток и заходите в дверь. Здесь много катящихся валунов. Вам надо присесть под катящимися валунами и таким образом добраться до конца дорожки. Валуны исчезнут и вы можете спокойно вернуться и взять материю Morph. Потом будет заставка, и вы сможете возвращаться.

Здесь вас опять поджидает старикашка, который предложит свою помощь. Идите вниз по лестнице и попадете в огромную комнату с циферблатом и двенадцатью выходами. Чтобы открыть тот или иной проход, необходимо переводить стрелки. Вот то, что находится в каждом проходе:

I - Ящик с монстрами. За них ничего не дадут.
II - Проход завален камнями.
III - Ящик с монстрами. За них ничего не дадут.
IV - Ящик с самым лучшим оружием для Айрис - Princess Guard
V - Выходит на поверхность к ящику с Ribbon
VI - Читайте ниже
VII - Ящик с оружием для Cait Sith - Trumpet Shell
VIII - Ящик с Megalixir.
IX - Проход завален камнями.
X - Отсюда вы пришли.
XI - Еще один закрытый проход.
XII - Закрытая пока комната.

Если вы стоите на часовой или минутной стрелке, то другая, проходя круг, обязательно собьёт вас в яму. Внизу находится сундук, попытавшись открыть который на вас нападет ANCIENT DRAGON. После битвы в сундуке найдете Nail Bat - самое сильное оружие Клауда на первом диске.

Покиньте комнату и вы опять в месте с виноградными лозами и лестницей. Идите к циферблату.

Проход VI - Сюда идите, посетив все остальные комнаты. Вам придется поймать старика, побегав за ним по проходам. Внизу в сундуке лежит Work Gloves. Поймав старика, сохранитесь, восстановите жизни, и идите в открывшуюся дверь наверху. Поверните направо. После серии заставок вам придется сразится с боссом.

Босс: RED DRAGON LV: 39 HP: 6800 MP: 300 Слабость: Нет Замедлите дракона Slow, а себя ускорьте Haste. Из саммонов не используйте Kjata, также против дракона не работает Demi. Лимиты и физические атаки - вот что вам нужно. Можете также использовать Ice. За победу дадут Dragon Armlet.

Подберите материю Bahamut. Идите направо и дотроньтесь до Black Materia. Засейвитесь и подлечитесь у старика. Возвращайтесь в комнату с часами. Идите в проход XII к боссу.

Босс: DEMONS GATE LV: 45 HP: 10000 MP: 400 Слабость: Нет Используйте вначале против него материю Bahamut и Odin, а дальше бейте простыми физическими атаками и лимитами. За победу получите Gigas Armlet.

Отправляйтесь на Northern Continent. В правой части континента есть лес окруженный горами, в середине которого лежит череп животного. Идите к нему и рядом увидите копошащихся археологов. Сначала идите вверх по лестнице и далее в Sleeping Forest. Идите на второй экран. Остановитесь и слева вы увидите проплывающую красную материю. Вам надо просчитать траекторию ее полета и перехватить. Это материя Kjata.

Возвращайтесь к археологам. Вам надо попросить археологов выкопать для вас Lunar Harp, чтобы пройти через Спящий Лес. Поговорите с человеком у входа в дом и в разговоре выберите верхний вариант. Вам нужно будет расставить 4-х кладоискателей. Lunar Harp находится на верхней площадке, немного западнее и чуть к югу от палатки.

Найдя предмет, входите в лес. Во второй области экран изменит цвет и лес закончится. Вы окажетесь в скалистой области. Сначала пройдите через ствол дерева к Water Ring. Затем идите на север, и по дорожке выйдите на карту мира. Бегите на восток.

Забытая Столица

На перекрестке сверните налево. Идите в дом с Save Point, на втором этаже возьмите Magic Source. Выходите через другую дверь и направляйтесь на северо-восток. Спуститесь вниз по лестнице и возьмите Aurora Armlet. Вернитесь к перекрестку и выберите среднюю тропинку.

Войдите в здание и наверху возьмите материю Comet. Опять вернитесь к перекрестку и теперь идите по правой тропинке.

Идите направо, а потом на север, и входите в здание, где на втором этаже сможете взять Guard Source. В доме рядом возьмите Elixir. Поднимитесь наверх, возьмите за кроватью материю Enemy Skill и ложитесь спать. Проснувшись ночью, идите опять к перекрестку и выберите среднюю тропинку. В здании спуститесь по лестнице вниз. Доберитесь по столбам до Айрис. Освободите её и приведите в чувства. В этот момент появится Sephiroth, который убьёт Айрис и натравит на вас очередного монстра.

Босс: JENOVA LIFE LV: 50 HP: 10000 MP: 300 Слабость: Нет Используйте Earth, Titan, Comet, Bahamut и Kjata. Если вы оденете Water Ring, то все нападения босса будут подлечивать вас. Если у вас одета материя Enemy Skill, то сможете выучить Aqualung. Добивайте босса физическими атаками. За победу дадут Wizard Bracelet.

После FMV вы сможете сохранить игру. На этом первый диск заканчивается...