Вы начинаете на палубе Highwind. Если вы хотите закончить квесты на этом диске, то идите в кабину, поговорите с инженером возле Сида, и выбирайте верхнюю опцию, чтобы перейти к управлению Highwind. Кстати, теперь на нем установлены реактивные двигатели. Перед тем, как лететь к кратеру, также неплохо было бы взять лучшее оружие для Реда. Летите в Cosmo Canyon, поднимайтесь на второй этаж обсерватории (Ред должен быть у вас в партии) и поболтайте с Bugenhagen. После этого идите к костру и поговорите с людьми. Теперь в вашем инвентаре есть Limited Moon.

Летите к Northern Crater и сажайте Highwind. Выходите на палубу и спускайтесь по веревочной лестнице. Идите на юго-запад. На следующем экране у вас будет выбор: вернуться (нижний вариант) или продолжить спуск (верхний вариант). Идите вниз и найдете Save Crystal (понадобится вам позже для того, чтобы сделать Save Point). Следующей вашей находкой будет Guard Source.

На следующем экране вы можете подниматься по серебристым частям горы (нажмите круг возле них). Идите направо и падайте вниз. Возьмите здесь Guard Source. В следующем сундуке возьмите Mind Source. Поднимайтесь вверх по выступу слева от вас. Идите до конца налево и поднимайтесь ещё на два выступа, а затем вправо за Magic Source. Снова двигайтесь влево, подойдите к следующему выступу, затем направо, и поднимайтесь вверх. Ещё направо и по большому выступу вверх, затем влево и берите Elixir. К следующему выступу, налево и вверх по серебристой части. Берите Power Source. Если пойдете направо, то найдете HP Absorb. Наконец, прыгайте вниз, идите направо и поднимайтесь на самый верх.

Идите на юг, а потом направо, пока не спуститесь на уровень ниже. Затем идите влево и берите Mind Source. Идите к краю выступа и жмите "круг", чтобы допрыгнуть до MP Plus . Теперь влево, пока не спуститесь вниз. Идите направо. Возьмите Megalixir. Возвращайтесь и идите налево. Спускайтесь на нижний уровень. Бегите вправо и берите в сундуке Hero Drink. Теперь налево и берите Guard Source. Возвращайтесь и поднимайтесь наверх экрана.

Бегите направо, пока не спрыгните вниз, потом снова вправо и опять вниз, и входите в пещеру. Через неё к следующей пещере. Налево и вниз. Идите налево пока не свалитесь, опять вправо и снова вниз.
Здесь спуститесь вниз по двум сталактитам, чтобы попасть в пещеру с вашими друзьями. Каждый спросит вас, какую дорогу им дальше выбрать. Сформируйте группу, которая пойдет с вами. Идите по любой дороге, какой хотите. Смотрите дальше в описании ЛЕВЫЙ ПУТЬ или ПРАВЫЙ ПУТЬ в зависимости от того, куда вы пошли. Как только вы достигнете МЕСТА СБОРА, вы сможете возвратиться и обследовать другие места.

ПРАВЫЙ ПУТЬ.

Вы окажетесь на камне. Идите по дорожке до конца, а потом спрыгивайте вниз. Справа возьмите Mystile. Слева возьмите Elixir. Продолжите свой путь по дорожке, пока не достигните широкой области. Здесь на севере можно взять Speed Source, а на юге Tetra Elemental. Возвратитесь к главной дороге и идите на восток, а потом на север. Здесь дорога разветвляется на северное и западное направление. Идите на запад и берите в сундуке Megalixir. Идите на север, не забыв взять по пути Megalixir, и вы вскоре достигните моста из кости. Идите вниз и достигнете МЕСТА СБОРА.

ЛЕВЫЙ ПУТЬ.

В этом месте ваши товарищи спросят вас о том, по какому здесь маршруту идти. Идите верхним или нижним путём (ВЕРХ и НИЗ в описании).

ВЕРХ

Вниз на отдельный участок и бегите направо. Когда уже двигаться будет некуда, жмите вверх и прыгайте на другой участок. Здесь идите вправо и берите Magic Source. Теперь прыгайте обратно к первой области и идите налево, а затем на север. Когда дойдете до края, Клауд прыгнет на близлежащие камни. Идите по дорожке на север, Клауд нырнёт в воду и выплывет на другой стороне. Теперь налево, а затем на север, и сможете взять Remedy. Теперь направо, но поверху (на восток, а затем на север), чтобы достигнуть новой игровой области.
Здесь идите вправо, чтобы взять Hero Drink. Идите по верхней дорожке, а потом бегите налево. Чуть к северу можете найти Vaccine. Идите направо и поднимайтесь на вершину горы за материей Shield. Идите налево и спускайтесь. Внизу найдете Imperial Guard. Теперь ныряйте в воду и всплывайте на другой стороне. Направляйтесь на юг, а потом на восток, чтобы добраться до следующей области.

Идите налево, затем чуть к центру экрана, а потом на север. Здесь выскочит менюшка, нажмите "круг" и получите материю W-Magic. Теперь можете спускаться вниз (на юг, а потом на восток). Исследуйте здесь темный участок и получите материю Counter. Теперь направляйтесь на запад, а потом на север, чтобы достигнуть входа в пещеру. Вы попадете в МЕСТО СБОРА.

НИЗ

Спуститесь вниз и возьмите в сундуке Remedy. Идите направо и берите Elixir. Возвратитесь обратно и идите к выступу. Прыгайте к сундуку с X-Potion. А потом идите на юго-восток. На следующем экране спрыгивайте вниз и идите налево за сундуком с Turbo Ether. Затем по дорожке на восток и север. Здесь найдете Vaccine. Теперь на запад, затем по дорожке на юг. Когда достигнете основания экрана, направляйтесь на юг.

В этой области сначала идите направо, нажмите вниз и прыгайте на выступ. Ниже - еще один выступ с X-Potion. Двигайтесь налево через каменный мостик, спуститесь вниз и идите вправо. Здесь по камешкам переберитесь налево к Turbo Ether. Если пойдете налево, то спрыгните вниз. Поблизости шарик парит в воздухе. Прыгайте с маленького выступа на большой, и, когда вы будете около шара, появится менюшка. Нажмите "круг" и сможете взять шар, который является ни чем иным, как материей Mega All. Получив материю и находясь на большом выступе, идите на другой его конец. Здесь возьмите Speed Plus Source. Теперь на юг и спрыгивайте на нижнюю дорожку. Опять на юг и вы достигните МЕСТА СБОРА.

МЕСТО СБОРА

На правой стороне возьмите Luck Source. Следуйте по дорожке, пока не встретите своих друзей. Здесь собирайте новую партию, распределяйте материю между всеми персонажами. Теперь, выбрав верхний вариант ответа и спустившись дальше в кратер, вы уже не сможете вернуться назад. Можете здесь сделать Save Point, использовав ранее найденный Save Crystal. Спустившись вниз, просто прыгайте с одного парящего выступа на другой. На втором экране доберитесь до центрального островка, где на вас нападет заключительная форма Дженовы.