Зидан прибудет на место самым первым, и сразу же встретится с таинственным Гарландом, который наговорит множество загадочных вещей и благополучно исчезнет. Выбирайте себе подходящую партию и отправляйтесь исследовать новый мир.

Пройдя на следующий экран, вы увидите незнакомую хвостатую блондинку, которая убежит, увидев партию. Вам нужно преследовать её, хотя торопиться не обязательно, и можно по пути пособирать различные вкусности. На первом ответвлении идите налево и возьмите Coronet и Dragon Wrist. Затем, вернитесь на главную дорожку и продолжайте преследовать девушку с хвостом, по пути найдя ещё один сундук с Elixir.

Пробегите через мост, и в конце пути спуститесь на нижний ярус по светящейся паутине. Чуть дальше, увидите ещё одну паутину, которая ведёт к сундуку с Remedy. Взяв предмет, поднимайтесь вверх и бегите налево, обогнув угол. Там, перепрыгните через провал, и в конце пути найдёте спрятанный сундук с Mythril Racket. Теперь, снова вернитесь к провалу и спускайтесь по паутине вниз. На нижнем уровне найдите Demon's Vest в сундуке и бегите за угол, где Зидан сумеет, наконец, разговорить таинственную провожатую. Ничего конкретного она, впрочем, не скажет: снова одни лишь таинственные многозначительные изречения. Девушка предложит Зиданy пройти через мост. Следуйте её совету.

На следующем экране, поднимайтесь по серии лестничных подъёмов на платформу наверху. Если пройти от начала ступенек влево, обнаружите скрытый спуск, ведущий к сундуку с Minerva's Plate. Поднявшись до самого верха, вы достигните ворот города Бран Бал (Bran Bal). "Добро пожаловать домой", - обратится к Зидану незнакомка...

У входа в город, Даггер подвергнется серии воспоминаний из своего детства, и потеряет сознание.

Зидан оставляет Штайнерa присмотреть за бесчувственной принцессой, а сам отправляется подыскивать подходящее место для отдыха. Выберите себе партию из имеющихся в распоряжении героев и отправляйтесь в путь. Сперва, спускайтесь по лестнице налево. Появившись на следующем экране, сразу обогните сверху поручень и спускайтесь под лестницу, где найдёте Flash Hat. Вернитесь наверх и побеседуйте с двумя невозмутимыми местными, которые подозрительно похожи на Зиданa (у них такие же хвосты и причёски). Один из них укажет расположение гостиницы, которая находится на этом же экране. Обойдите пруд сверху и возьмите Angel Earrings.

Затем, проходите в гостиницу, где Даггер придёт в себя и расскажет о том, из-за чего она потеряла сознание. Партия решает передохнуть, а Зидан, тем времнем, отправляется на поиски странной незнакомки, приведшей его в город.

Идите над озером к двери далеко справа. За дверью находится маленькая комнатка, где стоит сундук с Wing Edge и шевелится странная корзина. Откройте корзину и увидите мугла  Мурока (Moorock), который был заперт внутри. Сохранитесь, примите письмо к Мозме (Mozme) и загляните в его магазинчик, где можно прикупить много чего полезного. В особенности, вашего внимания должно удостоиться новое оружие для Зидана - Orichalcon. Тут же находится   Стилцкин, который, благодаря вашей стабильной спонсорской поддержке, успешно добрался и до иных миров. Преобретите у него новый набор предметов (в следующий раз, Стилцкина можно будет встретить в Александрии, у колокольни, где он продаст последний набор и подарит предмет).

Теперь, идите в большое здание, расположенное в центре городка, где увидите кучку спонтанно тупящих местных обитателей, стоящих вокруг гигантского светящегося кристалла. Спускайтесь по лестнице в нижнюю часть здания и возьмите в нижней части помещения Elixir. Затем, поговорите с девушкой, которая привела вас в город. Она даст ответы на многие накопившиеся вопросы. Выяснится, что этот город и есть то самое место, которое манило Зидана во снах в образе голубого света. Это место - его дом, а все его обитатели называют себя Геномами (Genome). Все они, по сути - бездушные оболочки, созданные Гарландом, чтобы вселить в них спящие души жителей погибшей Терры, когда придёт нужное время. Чтобы продолжить своё существование, Терра поглощает другие миры, постепенно замещая их жизненный цикл на свой собственный. Такая участь теперь уготована и для мира Гайя. Более того, для самого Зиданa в плане Гарландa припасена особая роль...

Тем временем, Даггер проснётся и попросит Эйко срочно разыскать Зиданa, так как принцессу посетило нехорошее предчувствие. Пока, управляя Эйко, вы будете искать хвостатого, посмотрите ряд АТЕ о том, что делают в это время Квина, Виви и Амарант. Зидан, тем врменем, пройдёт через зелёный портал в одиночку, и отправится на встречу с Гарландом.

Управляя Эйко, разыщите Амарантa у выхода из города, объединитесь в партию и пройдите через зелёный портал по следам Зиданa. Хвостатая девушка встретит их у ещё одного портала и сообщит героям, что Зидан оставил их по своей собственной воле, а последней его фразой было: "Я - враг людей Гайя"...